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半导体行业乘风破浪设备与材料公司进入黄金期

发布时间:2020-11-20 17:13:09 编辑:笔名
半导体行业“乘风破浪”设备与材料公司进入黄金期 半导体产业大周期开始回暖。有行业人士表示,下游晶圆制造厂资本预算提升、光刻机设备出货量回暖,往往都是半导体大周期回升的先行指标。  就目前来看,上述两点都获得印证,产业已开始明确回暖。整体上,全球半导体产业的复苏以及半导体国产替代趋势的加速,为我国半导体产业链带来了新的发展机遇。建议投资者关注大基金一期投入相对较少,大基金二期将重要关注的半导体设备、半导体材料领域。  半导体设备:澳门太阳城娱乐城股中最重要的投资主线  2020年或是半导体设备产业景气度复苏的转机之年,本土企业有望陆续进入新一轮高速成长期。行业分析师指出,历史上,全球半导体及设备产业每一次市场低迷都随技术创新到来而结束并进入上升周期。受益于5G、AI、IoT产业驱动,全球、中国半导体销售明显好转,国内外主流晶圆厂资本支出及北美半导体设备制造商销售情况也均已出现不同程度复苏。随着景气度的明显回升,半导体设备将是未来半导体板块中最重要的投资主线之一。  从行业来看,2018年至今,中国大陆半导体设备市场需求占全球的1/5,成为全球第二大市场,本土晶圆厂设备采购额约占大陆设备市场的1/2.2016-2018年开始规划或动工的第一轮大陆晶圆厂陆续投产,表明产品设计和工艺技术等日趋成熟,随后多个晶圆厂开启了新一轮大规模设备采购大潮。尽管年初受到疫情影响,晶圆厂招投标和设备进场工作短暂停滞,但4月份以来基本上全面恢复,未来几年国内半导体设备需求将继续保持旺盛局面。  值得一提的是,在行业持续复苏背景下,大基金二期将加大对半导体设备投资力度将放大半导体设备板块的投资机会。业内人士表示,大基金二期将带动设备行业的发展,龙头企业将明显受益。按照一期1:3的撬动比,所撬动的社会资金规模在6000亿元左右。按照加重投资装备行业的投资思路,预计设备端的投资占比为15%左右,则设备方面的投资额可达900亿元。二期基金将对包括刻蚀机、薄膜设备、测试设备、清洗设备等领域已有布局的企业提供强有力的支持,帮助龙头企业巩固自身地位,继续扩大市场。  此外,提升企业成线能力可以帮助扩大设备产品布局。同时,产业资源和产业链的整合可以提高资源的有效利用率,帮助国产设备提供工艺认证条件并且打造良好的口碑和品牌,最终实现国产替代进口。  中银证券分析师杨绍辉指出,去年以来,科创板IPO、瓦森纳技术管控升级及515华为事件对国产半导体设备产生了正面推动,预计在2016-2019年进入主流晶圆厂工艺验证的关键设备,将在2020年下半年晶圆厂集中设备招标中进一步扩大市占率,继续看好刻蚀、清洗、CMP、热处理等设备的国产品牌市占率稳中有升,而光刻机、涂胶显影、量测、离子注入机等有望获得从0到1的重大突破。  总体来看,国内晶圆厂招投标工作全面恢复;国内半导体生态圈成型,瓦森纳及美对海思制裁倒逼设备与材料、软件国产化;一线国产设备将继续实现进口替代,持续提升国产化率。个股方面,杨绍辉继续看好半导体设备板块,建议投资者重点关注中微公司、北方华创、精测电子、长川澳门太阳城娱乐城、华峰测控、晶盛机电、芯源微、万业企业、至纯澳门太阳城娱乐城等。  潜力股精选  中微公司(688012)细分领域领军者  公司日益提升的国际竞争力和半导体设备产业需求复苏、本土晶圆厂扩产及技术成熟、5G产业发展为公司带来的新机遇。相比于成熟发展阶段的海外龙头,公司正处于市场地位快速提升的高成长阶段,同时其突出的技术及研发实力在本土企业中稀缺度很高。虽然估值存在较高溢价,但作为中国高端装备的“核心资产”,其投资价值仍值得关注。华泰证券指出,半导体设备需求及订单向上拐点或已到来,2020年行业有望较快成长,新增需求源自5G商用推动全球存储扩产及中国大陆整体晶圆、封测产能扩张,其中刻蚀、薄膜沉积设备受益程度较高,公司作为国产刻蚀设备领军者有望受益。  北方华创(002371)进一步加码主业  公司主营半导体装备、真空装备、新能源锂电装备及精密元器件业务。现有四大产业制造基地,营销服务体系覆盖全球主要国家和地区。海通证券指出,2018年中国大陆市场设备投资额创历史新高,达到128.2亿美元,成为全球第二大的投资区域,预计2020年中国大陆设备投资将增长至170.6亿美元,未来依然是全球设备投资的主要地区,中国集成电路装备产业也将迎来一个“黄金时代”。公司非公开发行募集资金约20亿元将投入“高端集成电路装备研发及产业化项目”和“高精密电子元器件产业化基地扩产项目”的建设,进一步加码在高端集成电路设备领域的布局。  精测电子(300567) 开启高速成长期  公司半导体领域布局基本完成,密集获得小批量订单。同时,大基金的进入也将在技术、资源整合及资金等方面助力公司快速成长。目前,中国正处于全球半导体产业第三次转移的历史机遇期,将催生一批龙头企业,随着大陆晶圆厂产线兴建并进入设备采购高峰期,公司有望开启“高速增长2.0”阶段。开源证券指出,随OLED产品渗透普及,投资有望进入快车道;半导体业务,本土设备厂商将进入订单获取的密集期,公司前瞻布局已初现成效,有望成为后期增长的重要驱动力。鉴于公司布局的半导体领域具有很高成长性,应当给予一定的估值溢价。  长川澳门太阳城娱乐城(300604)受益市场回暖  作为IC测试设备领域的龙头企业,公司短期将受益于全球半导体市场回暖,中期将受益于晶圆厂的陆续投产以及封测厂配套产线的建设,长期将持续受益于全球半导体产业向中国转移。开源证券指出,公司是“02”专项芯片测试设备领域相关课题的承担者,看好公司大力研发投入下产品线持续扩充带来的增长前景。除内生外,公司于2019年完成新加坡STI的收购,其资产优质、盈利能力较强,与公司主营业务在技术、产品以及渠道上具有高度协同性,看好并表带来的业绩贡献以及整合后的协同效应。大基金二期对设备的投资权重有望增加,预计公司将持续受益于大基金的资源支持。  晶盛机电(300316)保持较高市占率  公司是国内领先的硅片生长设备企业,常年保持较高市占率,技术优势维护领先地位。自成立来,公司始终围绕着晶体生长核心技术优势在多个新兴领域开展业务,目前产品覆盖光伏、半导体、LED照明和智能系统四大下游应用领域。中信建投证券指出,公司已在半导体硅片设备及材料行业布局多年,目前已完成长晶、切片、抛光、外延四大核心环节设备布局,基本覆盖了整线价值量的70-80%;从客户的角度看,公司已经与中环、新杭州白癜风专业治疗医院
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